Итальянский производитель спортивных автомобилей Ferrari провел IPO, в ходе которого привлек $893 млн. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн). В среду акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RACE, после начала продаж их стоимость выросла на 17%. О предстоящем первичном размещении акций компании сообщалось еще в октябре прошлого года, когда FCA представила планы отделения Ferrari через IPO. А в июле этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила от FCA заявку на первичное размещение акций Ferrari. Сроком проведения IPO в заявке указывался четвертый квартал текущего года.
В начале октября Ferrari называла коридор цен, по которым будут торговаться ее акции, - от $48 до $52 за одну акцию. В итоге акции компании были оценены по верхней границе - $52. Таким образом, стоимость компании была оценена в $9,8 млрд. Инвесторы и аналитики обсуждали возможную стоимость Ferrari с того момента, когда генеральный директор компании Серджо Маркионне в мае заявил, что ее стоимость может достигать $13,5 млрд. Большинство экспертов оценивали Ferrari в сумму от $5 млрд до $7 млрд.
По мнению экспертов, успешное IPO Ferrari демонстрирует готовность инвесторов платить за сильный бренд, но не является свидетельством общего оживления замедлившегося в последнее время рынка IPO. Специалист по инвестициям из компании Oak Ridge Investments Дэвид Класкин заявил: «Ferrari - особенный случай. Это действительно волнующая история. Я не думаю, что люди здесь столь же внимательны к деталям, как в менее необычном случае».
После IPO 10% акций Ferrari останутся у сына основателя компании Пьеро Феррари. Остальные 80% акций руководство FCA намерено распределить среди действующих акционеров в начале 2016 года.
Яна Рождественская